【摘要】中亦科技今日申购；个人养老金投资公募新规出炉，优先纳入养老目标基金；沪深交易所明确ETF纳入互联互通标的具体安排 ；深交所：支持受疫情影响企业重大并购重组及再融资；人民币国际化迎新进展，国际清算银行建立人民币流动性安排；全面注册制改革研讨会顺利举行；6月29日起上海餐饮业有序恢复堂食；焦炭价格首轮下调落地，部分地区钢厂开启第二轮下调。
热点聚焦
1、个人养老金投资公募新规出炉优先纳入养老目标基金
证监会起草了《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。《暂行规定》明确，在个人养老金制度试行阶段，拟先行纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金。养老目标基金为中低波动且含权益资产的基金产品，未来随着个人养老金制度的推进将逐步推开。证监会表示，将进一步扩充产品范围，纳入更多投资风格稳定、投资策略清晰、长期业绩良好、运作合规稳健、适合个人养老金长期投资的其他类型公募基金。相关产品名录每季度进行更新，动态调整优化，激发市场主体参与活力，更好服务个人养老金长期保值增值。
2、沪深交易所明确ETF纳入互联互通标的具体安排
沪深交易所发布《沪港通业务实施办法(2022年修订)》。沪股通ETF和沪港通下港股通ETF的首次纳入考察截止日为2022年4月29日。深股通ETF和深港通下港股通ETF的首次纳入考察截止日为2022年4月29日。《实施办法》第四十条自2022年7月25日起施行，自施行之日起，联交所参与者不得为内地投资者新开通深股通交易权限。
3、深交所：支持受疫情影响企业重大并购重组及再融资
据深交所6月24日消息，深交所发布《关于进一步支持企业发展服务实体经济的通知》。通知明确，支持受疫情影响企业重大并购重组及再融资。对受疫情影响严重地区和行业创业板上市公司申请再融资，2022年底前实施专人对接、即报即审、审过即发。此类公司申请重大资产重组的，可以放宽募集配套资金用于补充流动资金比例限制；符合重组法定条件，交易金额不超过人民币5亿元，或者交易金额不超过人民币10亿元且发行股份不超过本次交易前公司股份总数5%的，可以适用“小额快速”审核机制，不再进行审核问询；取得重大资产重组批文后，可以申请在不超过24个月内实施完毕。
4、人民币国际化迎新进展国际清算银行建立人民币流动性安排
在欧美国家面临久违的高通胀困扰，以及货币当局加快收紧货币政策的扰动下，国际货币体系也在酝酿新变局。6月25日，国际清算银行(BIS)宣布，与中国人民银行共同制定了人民币流动性安排(RMBLA)，以通过一个新的储备资金池计划向中央银行提供流动性，未来参与该安排的中央银行可以在市场波动时寻求资金支持。这是国际上首个多边性质的人民币流动性安排，该安排的设立恰逢美联储加快加息缩表步伐，国际金融市场面临大幅波动的潜在风险之际，其设立不仅有助于增强新兴经济体防范跨境资本大幅流出风险的应对能力，也代表着人民币国际化的最新进展，是多极国际货币体系的进一步深化。
5、王一鸣：可以研究通过贴息来支持金融机构开展消费、信贷业务
中国人民银行货币政策委员会委员，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣在中国宏观经济论坛季度论坛(2022年中期)上表示，当前稳健的货币政策在总量上是足够充裕的。下一步可以研究通过贴息来支持金融机构开展消费、信贷业务。通过政府适当补贴、金融机构适当让利来发放低息的、免息的消费信贷来推动消费。
6、焦炭价格首轮下调落地部分地区钢厂开启第二轮下调
进入6月份，随着天气逐渐炎热，民用电需求回升，我国逐步进入“用煤旺季”。另外，近几日钢材价格大幅下调，山西、河北等多地钢厂也陆续开始自主性减产，焦炭价格承压下行。在6月21日钢企对焦炭价格提降300元/吨落地后，6月23日有个别钢企提出二轮提降，对焦炭提降200元/吨。对于钢厂下调价格的原因，中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示，从国家层面来看，为了保障制造业发展，能源部门和上游重化工业部门要适当向制造业让利。此外，从期货盘面来看，最近焦炭价格大幅下跌或是钢厂下调采购价格的另一原因。
7、北京鼓励消费者换新能源车最高可享万元补贴
6月26日，北京市商务局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》通知，其中提到，此次补贴时间为2022年6月1日0时至2022年12月31日24时。期间，转出或报废乘用车种类为新能源小客车或使用1-6年其他乘用车，可享8000元补贴；转出或报废6年(含)以上其他乘用车，可享1万元补贴。
8、6月29日起上海餐饮业有序恢复堂食
据央视新闻消息，26日下午举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市商务委二级巡视员赖晓宜介绍，综合金山、奉贤、崇明三区试点经验和有关部门、专家意见，结合目前上海市疫情防控形势实际，经上海市防控办研究决定，上海市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。
9、全面注册制改革研讨会顺利举行
据国家金融与发展实验室微信公众号消息，6月25日，国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会，邀请有关专家学者和市场机构负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验，为即将到来的全面注册制改革谏言献策。与会代表认为，全面实行股票发行注册制是党中央和国务院的既定任务，必须不折不扣地坚决完成好；前期注册制改革试点取得积极成效，股票市场包容性更强，发行上市审核程序更加透明，审核效率明显提高；下一步，应系统总结前期试点经验，坚持注册制改革初衷，处理好市场与政府的关系，突出改革的市场化法制化导向，从投资者需求角度完善发行审核制度，真正将全面注册制改革落到实处。
主题机会
1、全球乳业出口巨头上调预测新奶季下将创新高
全球最大的乳制品出口商新西兰恒天然集团近期预测，在全球乳品需求强劲的情况下，新奶季的原奶价格将创下历史新高。23日，恒天然宣布上调2022/23奶季原奶价格预测区间，从每公斤乳固体8.25-9.75新西兰元上调至8.75-10.25新西兰元。恒天然首席执行官郝万里表示，牛奶价格预测的提升，反映出牛奶供需状况以及当前美元的强势走势。分析指出，疫情背景下，乳制品需求较为稳定，整体确定性较强。且全国原奶价格边际下降，同时下游竞争趋缓，有力释放乳企利润空间。乳企反馈2022年成本压力趋缓，板块竞争格局优化。从长远看，近年来受益于消费升级及冷链完善，我国鲜奶市场规模CAGR达双位数，品类升级明显。布局上，乳制品必选属性强，龙头盈利确定性较强。可关注伊利股份、光明乳业以及新乳业等。
2、进口电煤价格环比下跌火电行业或迎来利润修复
中国电煤采购价格指数显示，上周(6月16日至6月23日)进口电煤到岸标煤单价1579元/吨，环比下跌70元/吨，跌幅为4.2%。天风证券公用环保团队指出，在全球能源品、商品高位下跌背景下，神华外采动力煤价格已经开始松动。中金公司表示，发改委近期发布多篇煤炭价格调控监管政策，随着监管进一步到位，电厂6月成本将继续走低，利好利润逐季度修复。公司方面，华能国际、国电电力等均为国内龙头火电企业。
3、192正式放号广电系企业基本面向好值得期待
中国广电5G业务将于6月27日在全国范围内正式放号。作为通信市场的新入局者，广电5G拥有700MHz“黄金频段”。与目前市场上的5G频段相比，700MHz频段具有覆盖范围广、传播损耗低、穿透能力强等特性，其上下行速率的提升会带来更佳的用户体验，被认为是更适合移动通话与上网信号的优质频段，也正因为如此，自700MHz被工信部批准应用于移动通信系统以来，消费市场与产业各方就一直对广电5G的正式投用予以高度期待。根研究机构预计，广电5G个人通信业务2022年步入商业化后将逐步占据市场份额，预计五年后将会带来千亿收入增量，到2027年中国广电的通信业务市占率将达到10%，业务收入将达1212亿元。可关注广电网络、广西广电及江苏有线等。
公司新闻
1、亚玛顿：与天合光能签署约74.25亿元销售合作协议
亚玛顿(002623)6月26日晚公告，公司与天合光能(688599)签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于 2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm 超薄光伏玻璃，预估销售量合计3.375亿平米，预估合同总额约74.25亿元(含税)，占公司2021年度营业收入的363.73%。
2、赛轮轮胎：拟合计174.83亿元投建高性能子午胎等项目
赛轮轮胎(601058)6月26日晚公告，公司拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元(分五期建设)。其中，建设投资120.55亿元(一期13.02亿元)、流动资金24.1亿元、建设期利息7.16亿元。另外，公司拟在青岛董家口年产50万吨功能化新材料(一期20万吨)项目，项目投资总额23.02亿元，一期投资总额11.63亿元。
3、三六零：转让参股公司哪吒汽车部分股权
三六零(601360)6月26日晚公告，为优化哪吒汽车股权结构，拟将持有合众新能源汽车有限公司(哪吒汽车)超7999万元注册资本(未实际出资)，对应哪吒汽车3.532%股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳精诚开阔企业管理中心(有限合伙)，转让对价0元。转让后，公司仍持有哪吒汽车11.4266%股权。另外，为支持哪吒汽车股份制改造等工作，公司董事会同意统一放弃包括赎回权、优先收购权、追加投资权等特殊权利。
4、豆神教育：终止重大资产出售事项
豆神教育(300010)6月26日晚间公告，此前为化解公司债务危机，降低流动性风险，公司全资子公司拟向海南链众易通网络科技有限公司出售北京立思辰新技术有限公司100%股权，该事项构成重大资产出售。鉴于此次交易未在协议约定的时间范围内完成前置审批程序，交易对方提出终止此次交易。公司将终止此次重大资产出售事宜，后续将视各方沟通及各项工作推进情况，再择机重新制定相关资产处置方案。
5、电连技术：拟并购控股FTDI公司扩大电子元件产业规模
电连技术(300679)6月26日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份，同时，公司拟向实控人陈育宣或其控制的关联人发行股份募集配套资金。此次交易完成后，FTDI将成为公司控股子公司，有利于公司扩大产品在国内、国外电子元件产业的规模。公司股票6月27日复牌。
6、国药现代：拟向国药集团发行股份募资不超12亿元
国药现代(600420)6月26日晚间披露非公开发行股票预案，拟向公司关联方国药集团公开发行股票不超过1.43亿股，发行价格8.37元/股，募资总额不超12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。此次发行完成后，国药集团及其一致行动人持有的公司股份将占发行后公司总股本的64.08%。
7、海创药业：HC-1119用于转移性去势抵抗性前列腺癌国内III期临床试验获进展
海创药业(688302)6月26日晚间公告，近日公司自主研发的德恩鲁胺(HC-1119)用于转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的治疗的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验完成了预设的期中分析，独立数据监查委员会对结果审核后判定试验达到预设的主要研究终点。公司将于近期向国家药监局药品审评中心递交上市前的沟通交流申请。
8、科力远：拟不低于35亿元投建电池级碳酸锂材料等项目
科力远(600478)6月24日晚间公告，公司拟与宜丰县人民政府签订《关于湖南科力远新能源股份有限公司在江西宜丰工业园区兴建投资项目合同书》，公司或关联公司在宜丰县人民政府工业园区布局投资项目，项目名称为“3万吨电池级碳酸锂材料项目”“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力技术平台项目”。项目总投资不低于35亿元。
9、天奈科技：拟20亿元投建年产120000吨导电浆料及15500吨碳管纯化生产基地项目
天奈科技(688116)6月24日晚间公告，拟在四川省眉山市彭山区依法设立子公司并投资建设天奈科技年产120000吨导电浆料及15500吨碳管纯化生产基地项目，预计项目总投资约20亿元。此外，拟在镇江经济技术开发区依法设立分公司并投资建设天奈科技年产450吨单壁碳纳米管项目，总投资约12亿元，项目计划分三期建设。
10、中葡股份：获自然人孙伟举牌持股增至5%
中葡股份(600084)6月24日晚间公告，获自然人孙伟举牌，孙伟持股增至5%。
11、广汇能源：预计上半年净利同比增长259.85%到266.95%
广汇能源(600256)6月24日晚间公告，经财务部门初步测算，公司预计2022年1-6月实现归母净利润为50.63亿元至51.63亿元，同比增长259.85%到266.95%。其中第二季度净利润为28.5亿元至29.5亿元，再次刷新公司单季度业绩新高。
12、格力电器：京海互联减持公司1.86%股份
格力电器(000651)6月24日晚间公告，京海互联于当日通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股，占格力电器总股本的1.86%。本次减持后，京海互联持有格力电器股份比例为6.47%，累计变动比例达2.43%。
13、天合光能：拟发行不超过88.9亿元可转债
天合光能(688599)6月24日晚间公告，拟发行不超过88.9亿元可转债，用于年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
14、天铁股份：拟定增募资不超25.53亿元实控人全部认购
天铁股份(300587)6月24日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金25.53亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金，发行价格为13.45元/股。发行对象为公司控股股东、实际控制人之一的王美雨。
15、宏昌电子：拟定增募资不超过15亿元
宏昌电子(603002)6月24日晚间公告，拟定增募资不超过15亿元，用于珠海宏昌电子材料有限公司二期项目、年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目、功能性高阶覆铜板电子材料建设项目。
16、宁波精达：实际控制人签署《股权转让意向书》 控制权拟发生变更
宁波精达(603088)6月24日晚间公告，持股31.98%的控股股东成形控股拟减持不超过2%公司股份。此外，收到公司实际控制人郑良才、郑功的通知，其与通商集团签订了《股权转让意向书》，在成形控股减持完毕后将宁波成形控股100%股权转让给受让方，双方经初步协商，同意转让价格为10.58亿元。若本次股份转让如果实施完成后，宁波成形控股将成为通商集团的控股子公司，公司实际控制人也将变更为宁波市国资委。
17、福达股份：收到理想汽车指定曲轴产品项目供应商的定点意向书
福达股份(603166)6月24日晚间公告，公司近日收到理想汽车的项目定点意向书，选择公司成为其曲轴供应商。
18、德方纳米：成都天齐将在2022年7月至2024年12月期间向公司供应碳酸锂
德方纳米(300769)6月24日晚间公告，公司与成都天齐于近日签订了《天齐锂业销售合同》，合同约定成都天齐将在2022年7月至2024年12月期间向公司供应碳酸锂。自2022年7月至2024年12月期间，卖方根据合同约定的交付计划向买方提供碳酸锂。买卖双方每月30号前以邮件或订单的方式确定下个月的交货数量。因买卖双方各自原因，允许在合同约定的年度总供货量出现20%下浮偏离。
财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）
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